东莞发展控股股份有限公司2014年度第二期短期融资券发行公告
  一、重要提示
  1、东莞发展控股股份有限公司(以下筒称"发行人"、"东莞控股"或"公司")发行2014年度第二期短期融资券已获中国银行间市场交易商协会〔以下筒称"交易商协会"或"协会")注册.中国民生银行为此次发行的主承销商,中国工商银行为此次发行的联席主承销商.
  2、本期发行金额面值共计2亿元人民币短期融资券,期限为365天.
  3、本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者〔国家法律、法规禁止购买者除外).
  4、本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日,即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让.
  5、本公告仅对东莞发展控股股份有限公司2014年度第二期短期融资券发行的有关事宜向投资者做扼要说明,不构成本期发行短期融资券的投资建议.投资本期短期融资券的相关风险,由投资人自行承担.一旦本期短期融资券发行人没有兑付或者没有及时、足额兑付,主承销商与承销团成员不承担兑付义务.投资者欲了解本期短期融资券详细情况,敬请阅读《东莞发展控股股份有限公司2014
  年度第二期短期融资券募集说明书》,该募集说明书已刊登于上海清算所网站www.schclearing.com和中国货币网www.chinamoney.com.cn.
  二、释义
  除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:
  1、发行人:指东莞发展控股股份有限公司.
  2、短期融资券:具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的,约定在一年内还本付息的债务融资工具.
  3、募集说明书:指《东莞发展控股股份有限公司2014年度第二期短期融资券募集说明书》
  4、本期发行:指发行人本期发行人民币2亿元短期融资券之行为.
  5、主承销商:指中国民生银行、中国工商银行.
  6、簿记管理人:指中国民生银行.
  7、承销团:指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的承销团.
  8、交易商协会:指中国银行间市场交易商协会.
  9、托管机构:指银行间市场清算所股份有限公司.
  10、银行间市场:指全国银行间债券市场.
  11、投资者丨发行对象:指全国银行间债券市场机构投资者.
  12、元:如无特别说明,指人民币元.
  三、本期发行基本情况
  1、短期融资券名称:东莞发展控股股份有限公司2014年度第二期短期融资券.
  2、注册总规模:人民币5亿元(RMB 500,000,000.00元).
  3、本期发行规模:人民币2亿元(RMB 200,000,000.00元).
  4、期限:365天.
  5、担保:本期短期融资券不设立担保.
  6、发行方式:釆用簿记建档方式.
  7、单位面值:壹佰元(即RMB100 元).
  8、票面利率:本期短期融资券釆用固定利率方式付息,票面利率通过簿记建档程序确定.
  9、发行价格:面值发行.
  10、起息日:2014年9月4日.
  11、付息日:2015年9月4日(如法定节假日,则顺延至下一工作日).
  12、到期日:2015年9月4日(如法定节假日,则顺延至下一工作日).
  13、到期兑付金额:到期一次性还本付息.
  14、承销方式:组织承销团,主承销商余额包销.
  15、簿记建档时间:2014年9月3日
  16、缴款日:2014年9月4日
  17、信用评级:经中诚信国际信用评级有限责任公司给予发行人的本期短期融资券信用级别为A-1,企业主体信用评级为AA.
  18、托管方式:釆用实名记账方式.
  19、托管机构:银行间市场清算所股份有限公司.
  20、交易市场:全国银行间债券市场.
  21、兑付方式:托管机构代理兑付.
  22、税务提示:根据国家税收法律法规,本期短期融资券所涉及的所有税项由投资者自行承担.
  23、适用法律:本期发行短期融资券的所有法律条款均适用中华人民共和国法律.
  四、本期发行安排
  1、2014年8月29日:在上海清算所网站、中国货币网刊登发行公告、募集说明书等文件.
  2、2014年9月3日:安排簿记建档.
  承销团成员于2014年9月3日9:00至12:00将加盖公章的《申购要约》传真给主承销商,主承销商据此统计有效申购量;2014年9月3日由簿记管理人向承销商传真《东莞发展控股股份有限公司2014年度第二期短期融资券配售确认及缴款通知书》.
  3、2014年9月4日(缴款日乂中午11时之前,各承销团成员将承销款划至以下指定账户:
  户名:中国民生银行股份有限公司
  账号:110400439
  开户银行:中国民生银行
  支付系统行号:305100000013
  汇款用途:短期融资券承销款
  4、2014年9月4日(缴款日),发行人通过主承销商向托管机构提供本期短期融资券的资金到账确认书;次一工作日通过上海清算所网站、中国货币网公布发行规模、发行价格、发行利率、发行期限等情况.
  5、2014年9月5日(缴款日后一工作日):本期短期融资券开始在全国银行间债券市场流通转让.
  五、发行人和主承销商
  1、发行人
  名称:东莞发展控股股份有限公司
  注册地址:广东省东莞市南城区科技工业园科技路39号
  法定代表人:尹锦容
  联系人:黄勇、李雪军
  电话:0769-22083320
  传真:0769-22083320
  邮政编码:523110
  2、主承销商
  名称:中国民生银行股份有限公司
  注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
  法定代表人:董文标
  联系人:舒畅、苏大伟、刘晓晴
  电话:010-58560971、57092724、57093437
  传真:010-58560609
  邮政编码:100031
  3、联席主承销商
  名称:中国工商银行股份有限公司
  注册地址:北京市西城区复兴门内大街55
  法定代表人姜建清
  联系人:王文荣
  电话:010-66104323
  传真010-66107567
  邮政编码:100140
  六、承销团成员
  名称:宏源证券股份有限公司
  法定代表人:冯戎
  通讯地址:北京市西城区太平桥大街19号
  联系人:叶凡、郑义
  电话:010-88085136、88085140
  传真:010-88085135
  邮政编码:100033
  名称:华夏银行股份有限公司
  法定代表人:吴建
  通讯地址:北京市建国门内大街22号
  联系人:刘丁丁
  电话:010-85238005
  传真:010-85238524
  邮政编码:100005
  名称:北京银行
  法定代表人:闫冰竹
  通讯地址:北京市西城区金融大街丙17号
  联系人:王小芳、瓮宇
  电话:010-66225592、66225591
  传真:010-66225594
  邮政编码:100033
  名称:上海浦东发展银行
  法定代表人:吉晓辉
  通讯地址:上海市北京东路689号15楼
  联系人:王宇、翁永盛、何晓风
  电话:021-61616281、61616410、61616486
  传真:021-63604215
  邮政编码:200001
  名称:东海证券有限责任公司
  法定代表人:朱科敏
  通讯地址:上海浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦11楼
  联系人:刘婷婷
  电话:021-50586660-8564
  传真:021-58201342
  邮政编码:200122
  名称:第一创业证券有限责任公司
  法定代表人:刘学民
  通讯地址:深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场3座2楼
  联系人:梁学来、闫建锋
  电话:0755-25832615、25832525
  传真:0755-25832940
  邮政编码:518028