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金田龙盛投资杨丙田:PPP助推“一带一路”相关行业业绩

更新数据日期:2017/02/28   信息来源:中国证券报

    

  近期,以水泥行业为代表的板块扮演了大盘推手的角色,板块个股涨幅惊人。金田龙盛投资总经理杨丙田昨日表示,PPP模式的推进力度超乎预期,将成为“一带一路”的重要推手,与PPP相关的基建、水泥将未来2-3年业绩兑现的确定性相对较高,值得重点关注。

  杨丙田认为,接下来的相关企业的靓丽年报或继续刺激股价上涨。首先,从2016年的半年报开始,以中字头为代表的基建板块净利润同比增速特别明显,与之匹配的是上市公司订单合同量的大幅增长,其中,PPP贡献了不少订单,2016年1-12月份以中字头为代表的基础建设、轨道交通建设板块,同比都有双位数的增长,这些必将反映到企业的经营业绩上来。他表示目前主要看好的是PPP延伸的相关行业,比如水泥建材类、机械设备制造类的标的。以水泥行业为例,水泥库容比已回落到跟2013年相似,目前的库容比维持在较低的水平,且PPP模式今年还会继续执行。另外,PPP模式使得基建类上市公司应收账款拖欠问题降低,板块在2016年年报中有望释放出一部分利润。

  其次,“一带一路”倡议日益得到各方面的重视,PPP模式将会成为“一带一路”倡议实施的最好推手,尤其是对基建投资拉动经济增长需求较高的沿线,PPP模式更容易得到政府间的青睐,以PPP方式执行的项目有望更快落地实施。由于大的基建项目一般需要2-3年甚至更长的时间周期,这也意味着,得益于PPP模式的带动,整个基建板块的上市公司在未来2-3年的利润增长是比较确定的。年报和季报的披露高峰即将到来,杨丙田认为,PPP将掀起“一带一路”的业绩盖头。

  杨丙田提到,对于个人投资者而言,建议紧跟政策脉动,积极围绕“一带一路”以及PPP延伸至相关行业,精选个股进行布局,分享来自于基建大时代的投资盛宴。