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聚焦“一号文” 基金布局农业信息化

更新数据日期:2015/02/09    信息来源:上海证券报

     “一号文件”不出意料地连续12年聚焦三农,在基金看来,本届政府在容忍经济增速放缓的同时,一直在强调经济改革。改革的大思路,就是把生产要素进一步市场化。本次一号文件,对于农村的改革规划,也同样是这个思路。通读一号文件,农村土地制度改革,是本次一号文件的核心内容,而农业信息化将作为一个突破口,成为农业现代化主题投资的核心。
  
   中国农村土地资源广阔而巨大,按照2010年的统计数据,城市和农村建设用地仅占全部土地的3%,而耕地、林地、园地等农业用地,则占土地面积的39%。在诺德基金胡洋看来,农村巨大的土地存量,是可以释放改革红利的宝藏。2015年开始的农村土地改革,将会极大地改变中国经济的大图景,这也是投资者们将要持续关注和跟踪的主题。
  
   十八届三中全会曾经提出“允许农村集体经营性建设用地出让、租赁、入股,实行与国有土地同等入市、同权同价”。本次一号文件进一步提出:“推进农村土地制度改革。分类实施农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革试点。建立健全市场交易规则和服务监管机制。”
  
   土地改革,不仅可以增厚农村居民资产、提高社会消费能力、促进城镇化进程,更有利于农业经营的规模化和现代化,释放农村劳动力,提升土地效率,提高粮食安全。诺德基金胡洋认为,这对于A股市场的投资者而言,相关的投资主线,同样清晰可见。
  
   首先,土地确权是当务之急,一号文件提出“抓紧抓实土地承包经营权的确权、登记、颁证工作。”如果2015年农村土地确权工作开始启动,那么A股市场一些相关的电子信息企业,今年的业绩可能就会出现明显增长。而且,建立在确权系统之上的农村信息化平台也将迎来良好的发展时期。
  
   事实上,从基金四季报来看,有望在农业物联网领域发挥领先优势的新大陆已获得12只基金重仓配置。该公司主业为电子支付及信息识读产品,并在电子信息识别领域竞争优势明显。拥有农药电商农一网的辉丰股份近期也表现十分强势。
  
   其次,确权完成之后,土地流转将会开始。事实上,一旦土地流转开始,那么规模化和现代化的农业生产就有了的基础,这给上游的农资和农机行业带来新增需求。当然,很多传统的农资农机行业已经处于产能过剩阶段,所以相对于总量的增长,更重要的是结构性需求的爆发。A股市场一些具有高新技术优势、或者能够提供高附加值服务的农资农机公司,有望迎来在行业变革中胜出。
  
   最后,土地能够进行流转,这本身就会增加土地的流动性溢价。而农业产出增长之后,更会增加土地的价值。A股市场上有一批相关的土地价值重估概念股,这些公司有望迎来实质性的利好。